讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
沈恩敬 延宇振 洪思彬 智友 吴妍儿 张铉诚 李在均 高昌锡 金锦顺 郭敏圭
安普贤 朴智炫 郑嘉熙 张铉诚 权海骁 尹有善
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
徐俊英 朴奎利
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
白成铉 徐信爱
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
朴宝剑 金裕贞 千虎珍 蔡秀彬 郑振永 曹熙奉 张光 朴哲民 郭东延 郑惠成
金裕贞 金喜善 池贤宇 金太勋 车善玗 金志洙
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
徐贤 池贤宇 金智勋 林珠恩 安吉江 金正泰 郑庆顺 申恩廷 南多凛 金嫝勋 崔钟焕 张光 徐宜淑 李珠实 李姃垠
朴叙俊 韩韶禧 李茂生 裴贤圣 安智浩
李相二 韩智贤
李泰彬 车雄基 吴民秀 车柱完
张基龙 秦基周 许峻豪 金景南 尹仲勋 徐正妍 崔莉 李多寅 权赫秀 朴修荣 郑多惠 朴勍趨 朴珠美 金瑞亨 尹智慧 南多凛 柳翰庇 金尚宇 李艺媛 郑惟安 文宇振 玉曳璘 金廷哲 宋英奎 朴健洛 金王根 李东勇 薛昌熙 张光
李钟硕 韩孝周 郑幼贞 姜其永 金义城 李泰焕 朴元尚 李时言 车光洙 许政道
池昌旭 林允儿 宋允儿 赵成夏 李廷镇 金甲洙
刘智泰 金允珍 朴海秀 全钟瑞 李元宗 金智勋 张允柱 李玹雨 金智训 李奎浩 金成伍 朴明勋 李主傧
丁海寅 庭沼玟 金智恩 尹志温
李在彬
尹施允 陈世妍 朱相昱 刘孝英 南智贤 梁美京 孙秉浩 金美京 李基英 文知茵 方在浩 韩材锡 秋秀贤 尹瑞 廉东宪 申伊 吴丞芽 尹承元 赵勇进 宋在熙 李妍京 崔成宰 黄仁准 金寶貝 金正均 金益泰 李美恩 韩兑一 朴贵顺 洪藝書 朴英庶 朴柱亨 琴光山 崔娜舞 全振序 崔權洙 鄭宰亨 李彩尹
李智雅 金素妍 柳真 严基俊 奉太奎 李相禹 尹仲勋 申恩庆 尹周熙 朴恩硕
演员：朴叙俊 韩韶禧 李茂生 裴贤圣 安智浩
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演员：徐贤 池贤宇 金智勋 林珠恩 安吉江 金正泰 郑庆顺 申恩廷 南多凛 金嫝勋 崔钟焕 张光 徐宜淑 李珠实 李姃垠
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演员：李相二 韩智贤
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